Callahan Financial Planning, et uavhengig finansiell planleggings- og investeringsforvaltningsselskap, feirer sitt andre jubileum - og to års imponerende vekst - ved å kunngjøre et nytt veldedighetsinitiativ, "sier Callahan Financial Planning, OMAHA, Neb., 24. september. Callahan Financial Planning gir tilbake. "Hvert år vil firmaet donere fem prosent av overskuddet for å støtte samfunnsorganisasjoner.
$config[code] not found(Foto:
"Vi vil begynne i 2013 ved å be våre kunder om å stemme på hvilke lokale veldedighetsorganisasjoner som er viktigst for dem, for å hjelpe mottakerne av våre donasjoner hvert år," sier William Callahan, president, Callahan Financial Planning.
Selskapet åpnet i Midtown Crossing i september 2010 med en innledende kundebasen på 1,8 millioner dollar under firmaets ledelse. Siden da har porteføljen blomstret med sterk, jevn vekst.
"Som vi feirer vårt andre jubileum, har vi utarbeidet økonomiske planer på totalt 57 millioner dollar, hvorav vi er ansvarlige for å administrere 25 millioner dollar dag til dag," sa Callahan.
En Nebraska-registrert investeringsrådgiver, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) tilbyr finansielle planleggingstjenester med flatskjerm, og omfatter oppfatningen om at "provisjoner og skjult kompensasjon ikke har noe å gjøre med økonomisk planlegging." Den opprettholder også en streng standard for ansvarlig ansvar til hver klient og et strengt prinsipp for konfliktfri finansiell planlegging. Callahan sa at disse kjernekonceptene har resonansert med firmaets kunder.
"Folk elsker at vi ikke har noen interessekonflikter, og at vi ser på alt, ikke bare investeringer eller forsikring. Når de møtes med oss, forteller de oss at de finner det forfriskende at vi ikke gir salgssted, og at vi virkelig har en bred forståelse av deres totale økonomiske bilde, forklarer Callahan.
Han la til: "Vår forretningsmodell er overraskende enkel, og vi gir publikum direkte tilgang til en Certified Financial Planner ™ som kan bidra til å svare på alle sine økonomiske spørsmål, uten forspenning og begynne å implementere de nødvendige endringene raskt. Det er alt vi gjør, hver dag. "
Nå, med to vellykkede år i bøkene, sa Callahan at han ser mer vekst fremover. "Vi har nettopp kommet i gang."
Selskapet lanserte flere nye innovasjoner i 2012, inkludert en onlineforbedring som gjør det mulig for kundene å sjekke statusen til sin økonomiske plan, få tilgang til finansielle dokumenter, og se hele deres nettoverdi, deres mål og deres økonomiske planleggers anbefalinger.
"Våre kunder elsker absolutt dette, og det ser ut til å engasjere seg og motivere dem til å gjøre mer for å hjelpe seg selv. Vi har også forbedret vår økonomiske planleggingsprosess med et flermøteprogram. Det hjelper våre kunder med å sette inn en omfattende finansplan med en strukturert overgang, styrt av en finansiell planlegger, men med mye mindre skremmende enn vi tror folk er vant til når de samhandler med mennesker i vårt yrke. De høres ut som enkle ting, og likevel har vi ikke sett noen andre som gjør hva vi gjør. Det spenner oss. "
Callahan Financial Planning ligger på 3157 Farnam Street i Midtown Crossing. Callahan sa at han elsker å være basert i utviklingen - og i Midtown Omaha.
"Det er definitivt et blomstrende næringsliv her." Han sa. "Vi tror å være her har gitt stor synlighet for vår nye type økonomisk planlegging praksis, og er hjem til noen av de vakreste eiendomsmegling i Omaha. Samlet sett har Midtown Crossing vært en god plass for Callahan Financial Planning, da vi begge vokser raskt sammen og er symboler for Omahas fremtid. "
Midtown Crossing er Greater Omahas uovertruffen byutvikling - samfunnsfokusert og verdensberømt.
Winner of Omaha by Design 2011 Laurels Award og to prestisjefylte Americas Property Awards for arkitektonisk fortreffelighet, Midtown Crossing belyser "synergien mellom offentlige og private partnerskap" (Urban Land Magazine, 2010). Det er stolt å bringe byen tilbake til historiske Midtown Omaha med 225 000 kvadratmeter uovertruffen spisestue, avledning og detaljhandel; nesten 500 prisbelønte condominium og leilighet enheter; og en rekke signaturfellesskapshendelser i en revitalisert Turner Park.
Media Kontakt: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, e-postbeskyttet
Nyheter distribuert av PR Newswire iReach:
KILDE Callahan Financial Planning Company
