CLS Investments, LLC (CLS), en ledende tredjeparts pengeforvalter og ETF Strategist, kunngjorde i dag lanseringen av et nytt praksishåndteringsprogram designet for å gi verktøy og ressurser økonomisk rådgivere må bedre håndtere og utvide sin praksis.
CLS AdvisorIQ-utdanningsserien vil fange innovative forretningsstyrings-, markedsførings- og investeringsplanleggingsstrategier gjennom en rekke bransjerapporter og hvite papirer. Dette innholdet vil fungere på ulike måter rådgivere kan lønnsomt øke sin virksomhet ved å presentere eksempler på vellykkede rådgivere og deres trinnvise tilnærming til å vinne ny virksomhet, skape operasjonelle effektiviteter og forbedre tjenesten de tilbyr til kunder.
$config[code] not found"Dagens mer flyktige og utfordrende markedsmiljø krever en ny tilnærming ikke bare for å styre porteføljer, men også for å administrere en mer komplisert finansiell rådgivende praksis," sier Todd Clarke, administrerende direktør i CLS Investments. "CLS AdvisorIQ hjelper rådgivere å navigere i disse presserende problemene, særlig ettersom industrien blir mer konkurransedyktig, mens kostnadene øker. Bedrifter som bruker innovative investeringsstrategier for å bedre posisjonere seg selv, både for å tiltrekke seg ny virksomhet og å oppnå effektivitet, vil være de som fortsetter å lykkes. "
Den første rapporten i serien, "Utvid ditt henvisningsnettverk: Trykk inn i $ 16 trillionskvalifisert planmarked gjennom partnerskap med TPAer", understreker muligheten for rådgivere å målrette pensjonsplaner ved å samarbeide med tredjepartsadministratorer (TPAs).
Ifølge rapporten: "Ledende rådgivere utvider sitt henvisningsnettverk for å fokusere på TPAer, spesielt nå som DOL har gjort nylig endringer som gis rådgivere som kan bringe en fidusiær status til å bære. Det kombinert med nye opplysningsregler som DOL innebærer, betyr at mange plansponsorer vurderer sine nåværende leverandører … å skape nye muligheter for rådgivere å bli ansett som alternative tilbydere, spesielt hvis de kan tilby planen innovative alternativer, som ETFer. "
Ifølge Clarke er byggeforhold med TPAer en utmerket måte for rådgivere som skiller seg gjennom bruk av ETFer og administrerte kontoer for å få tilgang til pensjonsplanmarkedet. "TPAs kan gi erfaring, kunnskap og ressurser for å hjelpe rådgivere å komme seg opp i dette markedet raskt," bemerket han. Også tilgjengelig snart som en del av CLS AdvisorIQ-serien vil det bli en bransjerapport utviklet av CLS i samarbeid med iShares®, "Propel Business Forward: Inside Track til å velge og implementere ETF Strategists." Denne rapporten vil hjelpe rådgivere navigere den raskt voksende ETF markedsplassen. Rapporten identifiserer de viktigste lønnsomhetsdriverne og kundenes kostnadsbesparelser som rådgiverne kan utnytte, ved å bruke tredjeparter som spesialiserer seg på ETF-porteføljekonstruksjon. AdvisorIQ-rapportene kan lastes ned fra CLS-nettstedet (CLSinvest.com). Også snart kommer det til ytterligere innhold og profiler av ledende rådgivere og hvordan de har taklet viktige forretningsadministrasjonsproblemer. Hvis du vil vite mer, kan du gå til: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Om CLS Investments CLS er en investeringspartner fra tredje part, ETF-strateg og langvarig pålitelig partner i finansnæringen. CLS aktiva tildeling av tildelinger, tilpassbare strategiske tilbud og risikostyringskompetanse har ført til at finansielle rådgivere overlater sine kunders individuelle og kvalifiserte pensjonsplaneporteføljer til CLS siden 1989. I dag er mer enn 35 000 investorer avhengige av CLS for å hjelpe dem med å nå sine økonomiske mål.
SOURCE CLS Investments, LLC
