Stephanie Holmes er grunnlegger og administrerende direktør i The Money Finder, et treningsfirma for finansielle tjenester, basert i Halifax, Nova Scotia, Canada.
Etter en tiår lang karriere som finansiell rådgiver oppdaget Holmes at hennes virkelige lidenskap var å gjøre kontantstrømplanlegging en standardisert prosess i finansielle tjenester. Ved denne oppdagelsen solgte hun sin forretningsvirksomhet og deler nå sin ekspertise med finansielle rådgivere over hele Canada.
$config[code] not foundI et intervju med Small Business Trends, registrert i april 2016 på Infusionsoft ICON-konferansen, snakket Holmes om hennes lidenskap for å gi kundene ekspertfinansiell rådgivning. Hun delte også andre verdifulle tips for småbedriftseiere og gründere, for å påvirke bunnlinjen.
En lidenskap for Financial Services Training
Da hun ble finansiell rådgiver, hadde Holmes høye forventninger om at hun ville gi akkurat det råd, bare for å være svært skuffet.
"Når folk ser en finansiell rådgiver, er det som skjer med produkter som også er viktige, men det er ikke økonomisk rådgivning, sier hun. "Jeg var rådgiver i ti år og ble ekstremt frustrert av det faktum at selv om lederne min sa at jeg skulle hjelpe folk, var alt de lærte meg hvordan man selger livsforsikring."
Holmes dro til sine ledere og fortalte dem at hun møtte klienter med $ 100 000 eller mer i årlig inntekt, men hvem visste ikke hvor pengene deres gikk. Til hennes forferdelse var svaret hun fikk mindre enn støttende.
"Mine ledere klappet meg på hodet som en Cocker Spaniel og sa," Ikke vær så naiv. Hvis folk ikke vet hvor pengene går, er det ikke ditt problem, "sa hun.
Responsen viste seg å være katalysatoren Holmes trengte for å forfølge en karrierevei som mer nøye med hennes mål om å gi kontantstrømrådgivning til kunder.
"Jeg bestemte meg for at hvis jeg ikke kunne finne kurs, struktur eller metode for å gjøre det til en vanlig ting for mine klienter å komme til meg for å få råd om hvordan de skal administrere kontantstrømmen, så ville jeg lage en selv," sa hun.
Holmes solgte deretter sin forretningsvirksomhet og bygde det som til slutt ble The Money Finder, et finansielt opplæringsfirma som tilbyr online opplæring for finansielle rådgivere.
"Da vi startet Money Finder, trodde vi at vi ville fokusere på å hjelpe offentligheten direkte," sa hun. "Det vi oppdaget, var imidlertid at finansielle rådgivere fungerer som ansvarlige partnere for personen, så vi gjorde dem til vår klient i stedet."
Kontantstrømplanlegging
Gjennom sine opplæringsprodukter for finansielle tjenester skapte Holmes en måte for hver finansiell rådgiver å gi sine kunder kontantstrømplanlegging.
"Vi gir rådgivere verktøyene for å gjøre det de ble rekruttert til å gjøre: finansiere folks drømmer," sa hun. "Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange ganger profesjonelle fagpersoner sender oss e-post eller kommer til oss på konferanser og sier" Dette var det jeg trodde jeg skulle gjøre når noen fortalte meg at jeg skulle være finansiell rådgiver, men likevel hadde jeg aldri fått verktøyene til i dag. Du forandret livet mitt.'"
Endringen i retning ikke bare resulterte i en utbetaling for Holmes følelsesmessig, men også økonomisk. I år vil hennes selskap tjene nesten 3 millioner dollar i gjentakende inntekt.
"Vi har økt inntektene våre med 750 prosent om to og et halvt år," sa Holmes. "Fra tidlig 2013 til begynnelsen av 2016 gikk vi fra svært liten inntekt til å spore opp mot $ 3 millioner i gjentagende inntekter. Også i løpet av den tiden gikk vi fra bare meg og en virtuell assistent som jeg brukte noen timer i uken til 17 heltidsansatte. "
Råd for småbedriftseiere, entreprenører
Under intervjuet delte Holmes tre råd til småbedriftseiere og entreprenører som, selv om de ikke var direkte relatert til økonomiske forhold, kunne påvirke bunnlinjen hvis de ble satt i bruk.
Stopp 'Doing' og Delegate
Holmes rådet til at bedriftseiere slutter å gjøre travelt arbeid og lære å delegere, istedenfor fokusere på aktiviteter som vokser selskapet.
"Alt du gjør i din dag hvor du forteller deg selv" Ingen, men jeg kan gjøre dette "eller" Jeg kan gjøre det bedre "eller" Jeg kan ikke stole på noen andre til å gjøre det, "hvis du gjør en mange oppgaver du må stoppe, sier Holmes. "I stedet bør du gjøre visjonen, fjerne barrierer og snu folk til ledere."
Opprett plass i ditt program
Hun anbefaler også bedriftsledere å gjøre plass i kalenderen og avtaleboken for tid til å tenke.
"For å være en god entreprenør, grunnlegger av et godt selskap eller en stor administrerende direktør som vokser virksomheten din og multipliserer ditt folk, trenger du tid til å tenke," sa Holmes. "Lag rom i kalenderen din og avtaleboken og beskytt den som livet ditt avhenger av det. Sørg for at laget ditt også beskytter det, som den mest verdifulle inntektsgivende tiden i hele tidsplanen. "
Lær å bestemme
"Beslut å lykkes," sa Holmes.
"Ordet" bestemme "på latin betyr" å kutte av, "å slippe," å stoppe og flytte i en bestemt retning, "sa hun. "Du bør bestemme med en maniacal fokus for å bare gjøre de tingene som positivt påvirker livet ditt, ditt formål, ditt oppdrag, dine kunder, familie og team. Hvis det ikke er hva oppgaven du gjør for øyeblikket tilbyr, tilhører den ikke der. "
Image: Small Business Trends
1 Kommentar ▼
