En eiendomsplanlegger er en profesjonell som hjelper til med å planlegge individuelle og bedriftsmarkeder, som definert som innsamling av eiendeler akkumulert i personens eller enhetens levetid. Estate planlegging inkluderer skatteplanlegging, utarbeidelse av en siste vilje og tillit, etablering av tillitskasser og planlegging av veldedige bidrag.
Fullfør en avansert grad i økonomi, lov eller regnskap. Noen av disse studiene gir deg den pedagogiske bakgrunnen du trenger for å jobbe som en eiendomsplanlegger.
$config[code] not foundMelde deg inn i et CEP-program (Certified Estate Planner). Disse programmene tilbys av mange selskaper. Den mest prestisjefylte er Nasjonalt institutt for sertifiserte eiendomsplanleggere.
Fullfør det nødvendige kursarbeidet for din CEP-sertifisering. Deltakene dine vil dekke grunnleggende om eiendomsplanlegging, presentasjon, felles eierskapskonto, POD-kontoer, tilbakekallelig levende tillit, testamente og spesielle tillitsformasjoner. Kursene som kreves av NICEP (i rekkefølge) er: Grunnleggende om eiendomsplanlegging, veien din klient kan ta fra her, hvilken vei bør kunden ta fra deg, typer av gjerninger og tilbakekallelig tillit, essensielle elementer av en god Vilje og god levetid, spesielle verdier og tillitsbestemmelser for spesielle forhold, finansiering til gjenopprettelig levetid og leve med vilje og med en gjenopprettelig levetid.
Ta og bestå omfattende eksamener for hvert av kursene ovenfor. Hvis du velger å ta disse kursene via fjernundervisning, må du bruke en testprodusent. Når du har bestått hvert kurs, vil du være kvalifisert til å sitte for CEP eksamen, som er en 100 spørsmåls omfattende eksamen som dekker alt du har lært i CEP kursene dine. Disse spørsmålene er flere valg. Du er elegant å ta testen så mange ganger du trenger, du vil bli pålagt å betale en testavgift på $ 10.
Møt alle fortsatte faglige utdanningskrav, som vil variere avhengig av hvilken faglig lisens du har, dvs. CPA, advokat osv. Du vil imidlertid vanligvis trenge mellom åtte og 16 studiepoeng hvert annet år. Du kan velge CPE-kursene du vil ta så lenge de er knyttet til eiendom planlegging. For eksempel kan du ta CPE kurs i avansert eiendom planlegging, avanserte juridiske problemer for levende testamente eller avanserte tillit og tilbakekallelig testamente.
Godta å følge de faglige etikkstandardene som er fastsatt av NICEP. Dette vil innebære å lese et skjema som skisserer den faglige etikken opprettholdt av denne organisasjonen, for eksempel å beskytte konfidensialiteten til kundens opplysninger og ikke engasjere seg i ulovlig eller umoralsk profesjonell virksomhet. Du vil deretter signere påstanden for å bekrefte at du har lest, forstått og vil overholde de etiske standarder som er beskrevet i dokumentet.
Begynn å markedsføre deg selv som en sertifisert eiendomsplanlegger. Du kan finne arbeid som en eiendomsplanlegger ved først å markedsføre dine nye tjenester til nåværende kunder. Du kan også søke etter en stilling som en CEP i vil ha annonser publisert på "Monster" -tavlen, eller i profesjonelle tidsskrifter som CPA Journal.
Advarsel
Eiendomsplanlegging er en kompleks prosess som krever en grundig forståelse av mange fag, herunder lov om eiendom, skatt, regnskap og familiepolitikk.
